中材国际(600970.CN)

中材国际拟发公司债 募资总额不超20亿元

时间:20-07-07 21:19    来源:东方财富网

原标题:中材国际(600970)拟发公司债 募资总额不超20亿元

7日晚间,中材国际(600970)公告,拟公开发行公司债券,注册额度不超过人民币20亿元,期限不超过10年,可募资将用于偿还有息债务、补充营运资金及适用法律法规允许的其他用途。

公司同日披露,拟申请注册发行不超过40亿元(含)超短期融资券,发行期限不超过270天(含),融资券的资金将用于公司日常生产经营活动,包括但不限于置换银行贷款等有息债务、补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

中材国际以工程建设业务为核心业务,该项业务占到公司70%以上的新签合同及收入份额,包含水泥工程和多元化工程两类业务。

公司2019年度实现营总入243.7亿,同比增长13.4%,净利15.9亿,同比增长16.4%。报告期内,公司毛利率为16.8%,较上年降低1.7个百分点,净利率为6.5%。2020年第一季度,公司实现营收38.29亿元,同比下降23.98%;净利1.67亿元,同比下降28.57%。

截至2019年末和2020年3月末,公司资产总额分别为329.07亿元和336.87亿元,其中流动资产总额分别为218.46亿元和224.71亿元,占总资产的比重分别为66.39%和66.70%;负债总额分别为222.63亿元、229.25亿元,其中非流动负债总额分别为33.9亿元和34.16亿元。

截至今年 6 月,公司对外担保余额合计为 41.44 亿元(全部为对全资、控股子公司,以及参股公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的 41%。

公司表示,本次债券有利于降低融资成本,优化债务期限结构,保障本公司持续、健康发展。