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中材国际2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-23 19:23    来源媒体:同花顺

中材国际(600970)(600970)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,在世界经济增长持续放缓、国内经济下行压力加大的背景下,公司以高质量发展为主线,有序推进生产经营,深入践行“三精管理”,加快改革创新步伐,保持了稳中有进的发展态势。全年实现营业收入243.74亿元,同比增长13.36%;实现利润总额18.04亿元,同比增长6.11%;实现归属于上市公司股东的净利润15.92亿元,同比增长16.41%。新签合同额连续三年突破300亿元,2019年新签合同312.86亿元,较2018年同比增长1%;截至2019年底,有效结转合同额445.16亿元,为公司持续发展提供了有力保障。(一)做精做强主业,质量效益稳步提升公司以“市场国际化、管理精细化、运营本土化”为发展思路,夯实传统主业基础,不断提升核心竞争力。全年新签境内外水泥工程与装备合同226亿元,较2018年增长15亿元。在国际市场,公司深耕重点区域,紧跟重点客户,全年新签合同116亿元,新签水泥生产线11条,粉磨站项目11个;在国内市场,公司抢抓水泥产业转型升级绿色发展机遇,发挥国内领先、国际先进的技术优势,为客户提供差异化的系统改造优化方案,全年新签合同110亿元,同比增长约1.1倍。公司持续强化EPC全流程的精细化管理,深入开展项目对标优化,大力推行集中采购,积极推进BIM技术在工程建设中的应用,实现了工程项目全生命周期、全要素的可视化、动态化和数字化管理。2019年水泥工程与装备业务实现收入187.33亿元,同比增长14.10%,实现毛利30.87亿元,毛利率为16.48%。全年取得PAC证书13个、FAC证书19个,印尼BAYAH项目、埃及GOE项目荣获中国建筑境外工程鲁班奖;阿尔及利亚、尼日利亚等3个项目荣获国家优质工程奖。(二)稳妥推进业务多元化,加快转型升级步伐公司充分发挥技术、品牌和管理优势,深化落实“水泥工程+”战略,多元化业务拓展成效渐显。2019年,公司新签多元化业务(包括多元化工程、生产运营管理、节能环保)合同共计84.02亿元,占新签合同总额的26.85%;实现收入46.91亿元,同比增长9.13%;实现毛利7.54亿元,同比增长25.34%。一是多元化工程服务能力进一步提升,深耕东南亚、中东、南美、非洲等重点区域,成功签订埃及CS糖厂、哈萨克斯坦化工园等工程合同。全年新签多元化工程合同55.75亿元;实现收入21.22亿元,同比增长11.57%;实现毛利2.88亿元,同比增长31.34%。二是“EPC+M”业务模式的应用不断深化,全年新签生产运营管理合同6.77亿元,同比增长1.9倍;实现收入10.95亿元,同比增长23.98%;实现毛利2.39亿元,同比增长72.85%。截至2019年底,公司在手运维生产线34条,有效结转合同额56.39亿元。三是大力实施属地化战略,在市场前景开阔、项目经验丰富的区域“深耕细作”,加强内外部协同,与中材科技(002080)、中材节能(603126)、北新集团等兄弟企业在越南、尼日利亚、坦桑尼亚合资合作项目陆续落地,开拓新业务利润增长点。四是节能环保产业布局进一步优化,在水泥窑协同处置工程服务及运营、环保工程、节能改造等领域取得积极进展。全年新签合同21.50亿元;实现收入14.74亿元,实现毛利2.27亿元。(三)深化机制改革,激发内生动力与活力2019年,公司全力推进“双百行动”综合改革。一是规范各类治理主体权责,优化“四会一层”运行机制,进一步完善了以公司章程为核心的“1+N”治理制度体系,切实提升治理效率和能力;二是建立完善工资总额管理及“强激励硬约束”的考核体系,完成市场化经营机制改革试点,积极探索覆盖不同群体的中长期激励机制;三是有效推进一体化、垂直化管理体系建设,打造覆盖财务、审计、安全等全方位的一体化管理体系,有效发挥管理职能;四是持续瘦身健体,处僵治困,通过内部整合、精简机构、压减层级、精简冗员,内部组织机构和人力资源结构持续优化,人均营收、人均利总持续提高。(四)加强技术创新,助推水泥工业优化升级公司坚持绿色化、智能化发展方向,不断进行技术创新,推动中国水泥工业技术进步。第二代低能耗新技术、超低排放技术等多项成果实现产业化应用,为公司业务拓展和增强市场竞争力奠定了坚实基础;作为工信部两化融合管理体系贯标第一批试点企业,积极开展智能水泥厂和智能危废处置工厂建设,实现了工厂管理数字化、质量控制自动化、生产过程可视化、专家诊断远程化,目前已在槐坎南方、阿联酋JSW、芜湖南方等项目中应用;持续推进技术装备标准化工作,完成26项水泥装备和工程核心技术标准、规范及配套图纸,建立技术专家库。全年申请专利201项(国际专利4项)、授权专利93项。 二、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、水泥技术装备及工程业务国内市场:我国水泥行业供给侧改革将持续推进,伴随地方政府加大对基建投资的支持力度、地产政策松动等因素影响,水泥需求符合稳定预期,预计水泥产能置换、生产线技术改造等机会在2020年仍会延续。国际市场:当前世界范围内水泥产能过剩、产能利用率较低,境外大型水泥投资项目减少,市场竞争较为激烈。潜在项目多集中在东南亚与非洲,东南亚地区水泥销售情况良好、盈利水平较高,预计东南亚市场将保持活跃状态;国内水泥企业积极布局非洲市场,预计该地区将涌现一批新建项目。同时,低碳、绿色、循环、可持续发展已成为全球水泥行业的共识,境外业主对碳排放、可替代燃料、数字化、智能化等提质增效技术提出新需求,促使水泥工程企业向客户价值导向型进一步转变。2、海外多元化工程业务伴随对外开放政策的不断深入,对外承包工程已成为我国对外经济合作的重要部分。据中国对外承包工程商会发布的《“一带一路”国家基础设施发展指数报告(2019)》统计,2019年“一带一路”国家经济和贸易投资均实现快速增长,整体表现好于全球平均水平,这将进一步拉动基础设施建设需求,并且各国营商环境的改善以及多维度政策的支持为基础设施行业投资提供了保障。从区域来看,据亚洲开发银行预测,虽然2020年亚太地区经济增速将有所放缓,但增长势头依然稳健。东南亚、南亚国家政局相对稳定,经济将继续保持较快增长,引领“一带一路”基建发展。非洲开发银行宣布从2020年起陆续增资1,150亿美元,支持非洲基础设施项目的开发建设。拉美国家基础设施新建和改扩建需求较大,有望成为新的区域增长点。3、环保业务节能环保业务:环保作为政策推动型产业,是国民经济新的增长点,是构建生态环境和经济增长双赢新局面的战略性新兴产业。国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出,到2020年,生态环保产业产值规模力争超过2万亿元。2020年3月3日,中办、国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,将进一步推动环保产业的高质量发展,环保的标准化、产业化、智能化、市场化将越来越明显。节能服务作为环保产业的细分领域,伴随供给侧改革的推进以及环保政策趋严,未来一段时间将会继续增长。2019年行业总产值达到5,222.37亿元,前瞻产业研究院预计2024年将会达到8,800亿元。水泥窑协同处置业务:据中国水泥协会统计,我国目前有1,600余条水泥生产线。预计有200-300条符合协同处置危废项目建设条件,未来若整个水泥行业的危废处置能力全部释放,年处置危废能力将达到1,200-1,800万吨/年,这部分处置能力有可能在近五年逐渐落地。有机构预测未来一段时期内,水泥窑改造建设端市场空间有望达到340亿元,水泥窑协同处置危废运营端市场规模达700亿元,运营端市场空间估计在400亿元。(二)公司发展战略公司坚持“创新型、国际型、价值型”发展定位,以市场为导向,以客户为中心,以技术为支撑,做精做优水泥技术装备工程主业,大力发展有限相关多元新产业,打造具有国际竞争力的世界一流工程服务企业。1、工程服务水泥技术装备工程:水泥技术装备工程是公司的传统核心业务,也是产业结构调整和多元化拓展的前提和基础。伴随低碳、环保、可持续发展成为全球水泥行业的共识,未来公司将持续加大技术创新力度,推动水泥行业“绿色智能”转型;创新业务模式,向“客户价值导向型”转变,进一步提升传统主业的盈利能力和核心竞争力。多元化工程:多元化工程业务是公司突破主业天花板、实现转型升级的重要抓手,发挥传统主业在海外形成的市场优势、管理优势、品牌优势,以所在国家市场需求为根本,选取重点工程领域,培育特色竞争优势,配置核心资源,加快推进公司由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。2、生产运营管理依托海外水泥工程项目,延伸产业服务链条,推进重点市场区域服务中心建设,通过“EPC+M”模式为客户提供技改、备件、运维等全生命周期服务,打造新的利润增长点。3、属地化经营充分利用公司积累的国际化资源和国际化经营优势,秉承“用当地资源服务于当地市场”的理念,深入推进海外属地化经营,在公司工程项目深耕多年的海外区域,紧密围绕当地轻制造业市场需求,选取规模适中、回报好的投资项目,协同国内相关资源,加快形成轻制造业的海外布局与产业规模。4、节能环保节能环保是公司战略性的新兴业务,在废弃物处置、生态环保工程、工业节能等细分领域,加强顶层设计,强化技术引领,创新业务模式,提升产业化能力和规模,努力成为具有核心竞争力的专业化工程技术服务商和专业化投资运营商。(三)经营计划2020年,公司将继续坚持稳中求进工作总基调,着力提质增效,深化改革创新,确保“十三五”顺利收官。(一)做强做优主业一是充分适应水泥行业转型升级的发展要求,为客户提供差异化的系统解决方案,进一步提高市场占有率,提升市场话语权;二是强化全流程精细化管理,深度开展项目对标,加大集中采购力度,实现全球资源配置,提高项目盈利能力。(二)推进有限多元在优势市场区域和行业领域,加大多元化工程项目开拓力度,加快积累多元化工程业绩,提升品牌价值和市场竞争力。全面提升生产运营服务能力,通过“生产运营服务+BIM+智能化”模式,深化智慧运营的应用与实施。做大做强节能环保业务,加快提升水泥窑协同处置废弃物产业化能力,创新生态环保工程业务模式,积极发展节能服务和节能信息化业务,提升市场份额。(三)深化改革创新继续推动“双百行动”改革任务落地,总结推广试点经验和成果,全面推行管理层契约化,建立职业经理人机制,构建覆盖不同群体的多样化的中长期激励机制。坚持瘦身健体,大力推进装备产业转型升级,统筹处置低效无效资产,持续推进人力资源优化,进一步激发内生活力。(四)强化科技引领进一步完善科研管理体系,建立科研创新激励机制,完善协同创新和成(002001)果共享机制。以适应和引领市场和客户需求为原则,重点攻坚水泥工业环保、高效、低碳、智能等技术领域,推进实现“科研成果产品化、产品市场化、市场效益化”,真正将技术成果转化为市场优势,推动公司实现可持续发展。(四)可能面对的风险1、行业风险:全球范围内,水泥熟料利用率呈下降趋势,全球产能过剩严重,水泥工程市场竞争更加激烈,经营压力进一步加大。针对行业风险,一方面,公司将继续深化市场协同,加强战略客户管理,发挥科技创新优势,推进项目全流程的精细化管理,持续提高盈利能力和市场竞争力;另一方面加快业务结构调整步伐,实现有限相关多元业务快速发展。2、海外经营风险:疫情全球扩散,中美贸易摩擦不断,全球经济增速放缓趋势明显;公司业务覆盖的非洲、中亚部分经济欠发达地区政局、政策稳定性差;地缘政治冲突、社会动乱、恐怖主义等非传统公共安全形势仍旧严峻。公司将进一步加强海外项目风险的梳理、评估,完善海外经营、税务和合规风险管理体系。3、汇率风险:公司海外业务占比较大,美元和欧元为主要结算货币,部分重大合同涉及当地小币种结算,面临较大的汇率风险。针对此风险,一方面,公司加大海外项目本土化分包、采购力度,消化当地货币;另一方面密切关注汇率波动,持续完善外汇管理机制,以存量外币资金和未来项目外汇收支为基础,以套期保值为目的,利用银行套期保值工具规避或锁定汇率风险,确保将风险敞口维持在可控水平。4、突发公共卫生事件风险:近年来,全球范围内突发公共卫生事件时有发生,因其具有突发性、易变性、复杂性等特征,对国际工程承包企业市场开拓、项目履约、人员派出等方面可能产生一定的影响。针对此类风险,公司将进一步健全安全管理应急保障机制,完善属地化战略实施体系,优化属地资源配置,落实保障机制,最大程度避免此类风险对公司生产经营产生影响。 三、报告期内核心竞争力分析(一)自主知识产权的技术创新能力公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业,具有独立知识产权的1,000t/d-14,000t/d各种规模的新型干法水泥生产线技术和装备,主要技术指标达到世界领先水平。以低热耗为代表的水泥低能耗绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥低能耗绿色粉磨技术及装备、工业窑炉超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、新型低碳高标号多品种水泥熟料生产技术引领水泥行业节能减排、低碳绿色发展;智能化工厂技术实现生料磨、水泥磨、烧成系统的无人值守控制,助力水泥工业智能化转型;BIM数字化项目管理平台推广应用于境内外多个项目,推动工程建设领域的变革发展。报告期末,公司拥有有效专利559项,其中发明专利131项,涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品,荣获国家科技进步奖等各类奖项500余项,先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心(与联合国工发组织共同创建)、国家企业技术中心等5个国家级创新平台以及10个省部级创新平台,研发人员占比超过20%。公司所属中材(天津)粉体技术装备有限公司是制造业单项冠军。(二)全产业链整合的系统服务能力公司是国际水泥技术装备工程市场唯一具有完整产业链的企业,拥有从水泥工程技术研发,到工程设计、专业装备制造、工程建设、设备安装、生产线调试、生产线维护和运营管理的完整产业链资源、专业人才队伍和系统解决方案。公司不断加强内部协同,推动水泥技术装备工程全产业链的价值重塑和布局优化,较好地适应市场需求。(三)全球领先的市场份额目前,国内所有水泥生产线中,由公司承建或提供单项服务的比例近70%。在国际市场,自2002年开始大规模实施国际化战略,截至2019年底,公司累计在全球75个国家和地区承接了237条生产线、71个粉磨站,水泥工程主业全球市场占有率连续12年保持世界第一。境内外特大型万吨级水泥成套装备生产线有24条由公司承建,占比近50%。2019年,公司上榜年度ENR“全球最大250家国际承包商”榜单,位列中国入榜企业第11位,全球入榜企业第51位;在中国勘察设计协会发布的2019年工程总承包营业额及境外工程总承包营业额榜单中,公司荣膺“双项第一”。(四)丰富的工程业绩公司不断加强精细化管理,增强工程项目在质量、成本和工期方面的比较优势,创造了多项中国水泥工程建设领域“第一”的记录:公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目;铜陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线,被誉为“中国水泥工业里程碑”;多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目;越南福山项目是中国企业在海外承建的第一个日产5,000吨水泥工程总承包项目;阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线;阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目;匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”;埃及GOEBeniSuef6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目,创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范。(五)良好的品牌信誉公司始终坚持以客户需求为中心,凭借卓越的工程品质和服务质量、先进的项目管理经验,多次荣获中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多种荣誉,受到客户和社会各界的广泛赞誉,在国际上树立了“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象。公司与LafargeHolcim、Heidelberg等国际水泥巨头以及Dangote等当地有影响力的企业建立了长期合作关系,“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一,品牌认知度和美誉度持续提升。当前,公司持续深化属地化经营和本土化运作,积极践行世界企业公民责任,不断赋予品牌新的价值和内涵。(六)较强的融资能力公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司,拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的工作联系,并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资,解决公司资金需求,支持公司业务发展。

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